비트코인 채굴 기업, 2024년 ‘재무 전략’ 강화와 사업 다각화
2024년에는 비트코인(BTC) 채굴 업계가 기록적인 성장을 이뤘으며, 총 상장 채굴 기업들의 시장 가치가 처음으로 500억 달러(약 66조 5,000억 원)에 도달했습니다. 하지만 경쟁 심화와 시장 변동성으로 인해 여러 기업이 새로운 전략을 채택하는 모습이 두드러졌습니다.
1월 7일 발표된 NiceHash와 Digital Mining Solutions의 보고서에 따르면, 다수의 공공 채굴 업체들이 마이크로스트래티지(MicroStrategy)의 사례를 참고하여 보유 비트코인을 증가시키는 이른바 ‘재무 전략’을 도입하기 시작했습니다. 보고서 저자인 니코 스미드와 신디 겡은 “2024년에 들어 여러 비트코인 채굴 기업들이 채굴된 코인의 대부분을 판매하지 않고 지갑에 보관하는 경향이 나타났다”고 전했습니다.
BTC를 판매하지 않는 것은 향후 가격 상승 기대 또는 재무제표 강화를 위한 방편일 수 있습니다. 특히 마이크로스트래티지가 보여준 바와 같이, 보유량 증가는 통화 평가절하에 대한 헤지 수단으로도 사용될 수 있습니다.
주요 채굴 기업의 BTC 보유 전략
2024년 동안, 말라 홀딩스(MARA), 라이엇 플랫폼스(RIOT), 허트 에이트(HUT)와 같은 대규모 채굴 기업들은 차입 자금을 이용해 추가 BTC를 매수하며 이 전략을 강화했습니다. 클린스파크(CleanSpark) 같은 기업은 최근 몇 달 동안 채굴된 비트코인을 대부분 가지고 있는 방법을 선택한 것으로 나타났습니다.
보고서는 또한 상위 16개 BTC 보유자 중 4개 기업이 채굴 산업에 속해 있다는 점을 강조하고 있습니다. 이로 인해 채굴 업계의 ‘재무 전략’은 시장의 새로운 표준으로 자리 잡아가고 있는 추세입니다.
AI 및 고성능 컴퓨팅으로의 사업 다각화
채굴 이외의 영역에서도 수익원을 다각화하려는 움직임이 활발했습니다. 보고서에 따르면 일부 채굴 기업들은 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 부문으로 확장해 채굴의 변동성을 완화하기 위한 안정적인 수익원을 확보했습니다. 특히 미국 내 기업들이 이러한 트렌드를 주도하고 있습니다.
하이브 디지털(Hive Digital)은 2024년 초, 엔비디아(Nvidia) GPU를 AI 응용 프로그램에 재활용하며 주목을 받았습니다. 하이브 디지털의 사장 겸 CEO인 아이딘 킬릭은 “GPU를 AI 작업에 활용하면 시간당 2달러 이상의 수익을 올릴 수 있는데, 이는 암호화폐 채굴로 얻는 $0.12에 비하면 매우 높은 수익률”이라고 언급했습니다.
결과적으로 하이브 디지털의 HPC 및 AI 플랫폼은 2024년 2분기에만 200만 달러(약 26억 6,000만 원) 이상의 수익을 기록했습니다. 이와 같이, 시장 가치 1억 달러 이상인 BTC 채굴 기업 다수가 AI 및 HPC 이니셔티브를 활용해 상당한 부가 매출을 창출하고 있으며, 허트 에이트는 2024년 첫 세 분기 동안 총 수익의 약 8%를 HPC/AI에서 기록했습니다. 하이브 디지털 역시 7%에 가까운 비중을 기록하는 등 긍정적인 사례로 평가받고 있습니다.
비트코인 채굴 업계의 미래는?
2024년은 비트코인 채굴 업계에 있어 중요한 전환기로 기록될 것입니다. ‘재무 전략’과 사업 다각화를 통해 이들은 시장 변동성에 대비하고 더 안정적인 수익 모델을 구축할 수 있었습니다. 이러한 성공 사례가 더 많은 기업들에 의해 복제될 가능성이 높아 보이며, 특히 비트코인 가격 상승과 AI 부문의 확장이 맞물리면서 장기적인 성장 가능성이 더욱 높아졌습니다.
주요 내용 한눈에 보기
- 글로벌 채굴 기업의 시장 가치: 2024년 총 상장 채굴 기업 시장 가치는 500억 달러를 초과.
- 비트코인 보유 전략: 다수의 기업이 BTC 보유율을 증가시키며 마이크로스트래티지 사례를 따름.
- 시장 다각화: AI 및 HPC 부문으로의 확장을 통해 안정적인 수익 확보.
- 장기 전망: 비트코인 가격 상승 및 기술적 혁신으로 지속적인 성장이 기대됨.
