엔비디아·오픈AI, 각각 200억 달러 AI 칩 베팅… 공통 키워드는 '추론'
엔비디아가 그록을 200억 달러에 인수하고 오픈AI가 세레브라스 칩 200억 달러어치를 구매했다. 두 베팅의 공통 키워드는 AI 추론, GPU 독점 시대의 균열이 시작됐다.
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챗GPT에 도어대시·우버이츠 통합… AI가 음식 주문을 삼킨다
챗GPT에 도어대시와 우버이츠가 통합되면서 AI가 음식 주문의 새 진입점으로 부상했다. 8억 명 사용자가 앱 전환 없이 배달 음식점을 탐색할 수 있게 됐다.
DASH
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MSFT+2
인구 80만 가이아나, 5년 만에 남미 최고 부국… 석유 기적의 명암
스타브룩 유전 하나로 5년 만에 남미 1위 1인당 GDP에 오른 가이아나. 엑슨모빌 PSA는 매출의 85%를 컨소시엄이 가져가는 구조다.
XOM
CVX
HES+3
마이클 버리, 마이크로소프트 매수·엔비디아 풋옵션… "소프트웨어 기회"
버리가 IBM·서비스나우 쇼크로 급락한 소프트웨어 섹터를 과잉 반응으로 보고 MSFT 신규 매수, 동시에 엔비디아·QQQ 풋옵션으로 반도체를 헤지했다.
MSFT
NVDA
QQQ+4
소로스, 전통주를 팔고 AI와 에너지 풋을 동시에 샀다
AUM $86억, 244개 포지션, 에너지 풋 $760M. 소로스의 바벨 전략은 에너지 하락 + AI 롱의 동시 구조다. Q1 에너지 +38%로 한쪽이 완전히 빗나갔다. 5월 13F에서 그는 포기했는가 확신했는가.
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앞서가는 투자자를 위한 심층 분석과 독점 데이터
인구 80만 가이아나, 5년 만에 남미 최고 부국… 석유 기적의 명암
스타브룩 유전 하나로 5년 만에 남미 1위 1인당 GDP에 오른 가이아나. 엑슨모빌 PSA는 매출의 85%를 컨소시엄이 가져가는 구조다.
XOMCVXHES+3마이클 버리, 마이크로소프트 매수·엔비디아 풋옵션… "소프트웨어 기회"
버리가 IBM·서비스나우 쇼크로 급락한 소프트웨어 섹터를 과잉 반응으로 보고 MSFT 신규 매수, 동시에 엔비디아·QQQ 풋옵션으로 반도체를 헤지했다.
MSFTNVDAQQQ+4
케빈 워시의 딜레마 — 연준을 고치려면, 먼저 연준이 실패한 그 문제를 해결해야 한다
차기 연준 의장 후보 케빈 워시가 상원 청문회에서 인플레이션 측정법 교체·포워드 가이던스 폐지 등 체제 전환을 선언했다. 그러나 5년째 2%를 웃도는 인플레이션이 개혁 어젠다의 최대 장애물이다.
TLT
GLD
TIP+1
30일 만에 100배 — 2,700만 달러가 26억 달러가 된 30일
빌 애크먼2,700만 달러가 26억 달러가 됐다. 30일 만에. 패배에서 배운 비대칭 베팅의 교훈.
스마트머니
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인구 80만 가이아나, 5년 만에 남미 최고 부국… 석유 기적의 명암
스타브룩 유전 하나로 5년 만에 남미 1위 1인당 GDP에 오른 가이아나. 엑슨모빌 PSA는 매출의 85%를 컨소시엄이 가져가는 구조다.
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SHEL+2
마이클 버리, 마이크로소프트 매수·엔비디아 풋옵션… "소프트웨어 기회"
버리가 IBM·서비스나우 쇼크로 급락한 소프트웨어 섹터를 과잉 반응으로 보고 MSFT 신규 매수, 동시에 엔비디아·QQQ 풋옵션으로 반도체를 헤지했다.
MSFTNVDAQQQ+4케빈 워시의 딜레마 — 연준을 고치려면, 먼저 연준이 실패한 그 문제를 해결해야 한다
차기 연준 의장 후보 케빈 워시가 상원 청문회에서 인플레이션 측정법 교체·포워드 가이던스 폐지 등 체제 전환을 선언했다. 그러나 5년째 2%를 웃도는 인플레이션이 개혁 어젠다의 최대 장애물이다.
TLTGLDTIP+1엔비디아·오픈AI, 각각 200억 달러 AI 칩 베팅… 공통 키워드는 '추론'
엔비디아가 그록을 200억 달러에 인수하고 오픈AI가 세레브라스 칩 200억 달러어치를 구매했다. 두 베팅의 공통 키워드는 AI 추론, GPU 독점 시대의 균열이 시작됐다.
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INTC+2주 1회 발행하는 뉴스레터로 월가 구루와 크립토 고래의 움직임을 빠르게 요약해 보내드립니다.