잠정실적 요약
매출: 73조원 (컨센서스 71조원, YoY +18%)
영업이익: 9.8조원 (컨센서스 8.5조원, YoY +832%)
반도체: HBM이 이끈 턴어라운드
DS(반도체) 부문 영업이익 5.2조원으로 전분기 대비 40% 증가. HBM3E 8단 양산 수율이 80%를 돌파하며 NVIDIA 벤더 자격을 획득한 것이 결정적이었습니다.
투자 판단
HBM 비중 확대와 NAND 업황 회복이 동시에 진행되며 2026년 반도체 부문 영업이익 20조원 달성이 가능합니다. 목표주가를 85,000원으로 상향합니다.