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구루 리포트

워런 버핏, 빌 애크먼, 레이 달리오 등 슈퍼 인베스터들의 최신 13F 분석과 매매 패턴, 그들이 주목하는 종목을 심층 해설합니다. 분기별 포트폴리오 변화와 투자 논리를 무료로 확인.

전체 딥다이브 전략 노트 어닝스 브리프 구루 리포트 데이터룸

손정의 Q1 2026 포트폴리오 — INTC 33% 집중, TMUS 65% 대규모 축소

FEATURED

2026년 5월 20일 05:04·김도윤

손정의 Q1 2026 포트폴리오 — INTC 33% 집중, TMUS 65% 대규모 축소

손정의의 소프트뱅크가 Q1 2026 13F 공시에서 INTC를 포트폴리오의 33.6%로 최대 비중으로 유지하는 한편, TMUS를 65% 대폭 축소하고 LMND·UBER 등을 전량 매도한 것으로 나타났다.

켄 그리핀 Q1 2026 포트폴리오 — SPY 28% 확대, TSLA·GLD 대규모 보유

시타델 어드바이저스가 Q1 2026 13F 공시에서 SPY 비중을 28% 늘리고 GLD를 15% 확대했다. TSLA는 $13.5B로 개별 종목 최대 보유, NVDA도 $11.7B 규모를 유지했다.

하워드 막스 Q1 2026 포트폴리오 — QQQ 신규 편입, SMH·SPY 전량 매도

오크트리 캐피털이 Q1 2026에 QQQ·XOP 등을 신규 매수하며 3.9B 달러 포트폴리오를 재편했다. SMH·SPY·INDV는 전량 청산했다.

칼 아이칸 Q1 2026 포트폴리오 — SWX 전량 매도, IEP·CVI 집중 유지

칼 아이칸은 2026년 1분기 13F에서 SWX를 전량 처분하고 신규 편입 없이 IEP·CVI 중심의 고집중 포트폴리오를 유지했다. 총 AUM은 약 86억 달러, 보유 종목은 12개에 불과하다.

빌 게이츠 Q1 2026 포트폴리오 — MSFT 전량 매도, BRK.B 비중 축소

빌 게이츠의 Gates Foundation Trust가 Q1 2026 13F 공시에서 MSFT 37억 달러어치를 전량 매도하고, BRK.B 비중을 12% 줄인 것으로 나타났다. 총 AUM은 316억 달러, 보유 종목은 20개다.

CNI

CAT+6

5월 19일 17:00·김도윤

빌 애크먼 Q1 2026 포트폴리오 — MSFT 신규 매수 $2.1B, GOOGL 95% 대규모 축소

빌 애크먼의 퍼싱스퀘어가 Q1 2026에 MSFT를 $2.1B 규모로 신규 편입하고 GOOGL·GOOG를 각 95% 축소했다. HLT는 전량 매도, AMZN은 19% 비중 확대.

AMZN

UBER+7

5월 19일 05:03·김도윤

스티븐 만델 Q1 2026 포트폴리오 — 빅테크 전량 매도, 에너지·AI 인프라로 대이동

론 파인 캐피털이 AVGO·MSFT·AMZN 등 빅테크 5종목을 전량 처분하고, VST·TER·GLW 등 에너지·반도체 장비 중심으로 포트폴리오를 재편했다. Q1 2026 기준 총 AUM은 108억 달러다.

론 배런 Q1 2026 포트폴리오 — TSLA 13.4% 유지, IT·GWRE 대폭 확대

Baron Capital Group의 론 배런은 Q1 2026 13F에서 총 AUM 197억 달러를 운용하며 TSLA를 44억 달러 최대 비중으로 유지하고, IT와 GWRE를 각각 40%, 28% 확대했다.

넬슨 펠츠 Q1 2026 포트폴리오 — JHG·GE 양대 축 유지, 아이스크림 브랜드 신규 편입

트라이언 펀드 매니지먼트가 2026년 1분기 13F를 공시했다. 총 AUM 39억 달러, 8개 종목 집중 보유 구조를 유지하며 Magnum Ice Cream Co NV를 신규 편입했다.

JHG

SOLV+4

5월 18일 17:02·김도윤

Mason Morfit Q1 2026 포트폴리오 — KKR·SPOT 신규 편입, V·TOST 대폭 확대

ValueAct Capital의 Mason Morfit은 Q1 2026 13F 공시에서 KKR($303M)·SPOT($174M)·WIX($94M)를 신규 매수하고, V와 TOST 비중을 각각 35%, 61% 늘렸다. DIS는 87% 대폭 축소했다.

AMZN

CRM+7

5월 18일 17:00·김도윤

메이슨 호킨스 Q1 2026 포트폴리오 — RYN·MAT 대규모 확대, PCH·DIS 전량 매도

Southeastern Asset Management의 메이슨 호킨스가 Q1 2026에 RYN을 90% 늘려 최대 보유 종목으로 올렸으며, PCH·DIS 등 4개 종목은 전량 청산했다. 총 AUM은 17억 달러, 보유 종목은 20개다.

Keith Meister Q1 2026 포트폴리오 — ILMN 최대 보유, DIS 신규 편입·UNP 전량 매도

Corvex Management의 Keith Meister는 Q1 2026 13F에서 ILMN을 18.8% 비중으로 최대 보유하고, DIS를 $208M으로 대폭 확대하는 한편 UNP·QQQ·ORCL을 전량 청산했다.

줄리안 베이커 Q1 2026 포트폴리오 — CELC 신규 편입, RARE·NUVL 전량 매도

Baker Brothers Advisors가 Q1 2026 13F 공시에서 CELC 등 5개 종목을 신규 매수하고 RARE·NUVL 등 5개 종목을 전량 청산했다. 총 AUM은 153억 달러, 최대 보유 종목은 INCY(16.6%)다.

조셉 에델만 Q1 2026 포트폴리오 — PRAX 최대 보유, MRNA 신규 편입·XBI 전량 매도

Perceptive Advisors의 조셉 에델만은 Q1 2026 13F에서 PRAX를 6억 5,600만 달러로 최대 비중 유지하며, MRNA를 신규 매수하고 XBI·BSX 등 5개 종목을 전량 정리했다.

Jeffrey Smith Q1 2026 포트폴리오 — LW·KMX 신규 편입, ADSK·CRM 전량 매도

Starboard Value LP의 Jeffrey Smith는 Q1 2026에 LW와 KMX를 각각 $258M씩 신규 매수하며 소비·유통 섹터로 무게중심을 옮겼다. 동시에 ADSK와 CRM을 전량 처분해 빅테크 SaaS 익스포저를 대폭 줄였다.

Israel Englander Q1 2026 포트폴리오 — IWM 31% 확대, SPYM 신규 편입

Millennium Management의 Israel Englander는 Q1 2026 13F 공시에서 IWM 비중을 31% 늘리고 SPYM을 17억 달러 규모로 신규 매수했다. CYBR 등 5개 종목은 전량 청산했다.

Glen Kacher Q1 2026 포트폴리오 — TSM 신규 편입, 반도체 집중도 강화

Light Street Capital의 Glen Kacher는 Q1 2026 13F에서 TSM을 $37M 신규 매수하며 반도체 비중을 전체 포트폴리오의 절반 이상으로 끌어올렸다. 동시에 CONFLUENT, RDDT, NFLX 등 5개 종목을 전량 매도했다.

브루스 버코위츠 Q1 2026 포트폴리오 — JOE 80% 집중, KHC 신규 편입

Fairholme Capital Management가 Q1 2026 13F를 공시했다. JOE 비중이 79.7%로 포트폴리오의 대부분을 차지한 가운데, CF·OXY·ET 등 5개 종목을 전량 매도하고 KHC·HOMB를 신규 매수했다.

Brad Gerstner Q1 2026 포트폴리오 — ARM 신규 편입, 5개 종목 전량 매도

Altimeter Capital이 Q1 2026에 ARM·AXON을 신규 매수하고 CPNG·GOOGL 등 5종목을 전량 청산했다. NVDA 비중은 28.6%로 포트폴리오 최대 비중을 유지했다.

NVDA

보아즈 와인스타인 Q1 2026 포트폴리오 — META 신규 편입, 폐쇄형 펀드 집중 강화

Saba Capital Management의 보아즈 와인스타인이 Q1 2026 13F에서 META 등 빅테크를 신규 매수하는 동시에, ASA·BSTZ 등 폐쇄형 펀드 비중을 집중적으로 확대한 것으로 나타났다.

Steve Cohen Q1 2026 포트폴리오 — META 1272% 폭증, AZ·CVX 신규 편입

Point72 Asset Management가 Q1 2026 13F를 공시했다. NVDA·AMZN 최상위 유지 속 META를 1272% 대폭 확대하고, DHR·PEP·TEAM 등 5종목을 전량 청산했다.

스탠리 드러켄밀러 Q1 2026 포트폴리오 — NTRA 비중 확대, XLF·GOOGL 전량 매도

드러켄밀러의 Duquesne Family Office는 Q1 2026에 NTRA를 포트폴리오의 18.1%까지 늘리며 바이오 베팅을 강화했다. 동시에 XLF, GOOGL 등 주요 포지션을 전량 청산했다.

레이 달리오 Q1 2026 포트폴리오 — TSM 신규 편입, CRM·NOW 전량 매도

브리지워터 어소시에이츠가 Q1 2026 13F 공시에서 TSM을 3억 6,400만 달러 신규 매수하고 CRM·WDAY·NOW 등 SaaS 종목을 전량 청산했다. AMZN은 비중을 125% 확대해 9억 1,400만 달러까지 늘렸다.

국민연금 Q1 2026 포트폴리오 — NVDA·AAPL 비중 확대, MRSH 전량 매도

국민연금이 2026년 1분기 13F 공시에서 총 584억 달러 규모의 포트폴리오를 공개했다. NVDA·AAPL·MSFT를 일제히 늘리며 빅테크 집중을 강화한 반면, MRSH 등 일부 종목은 전량 처분했다.

NVDA

AAPL

MSFT+7