포트폴리오 주요 변동
매도: Apple (AAPL) 비중 38% → 29% (-$12B), Bank of America (BAC) 전량 매도
매수: Occidental Petroleum (OXY) +15%, Chubb (CB) 신규 편입 $4B
애플 비중 축소의 의미
버핏이 5분기 연속 애플을 줄이고 있습니다. 세금 최적화, 포트폴리오 집중도 리스크 관리, 그리고 밸류에이션에 대한 우려가 복합적으로 작용한 것으로 분석됩니다.
현금 비중 역대 최고
버크셔의 현금성 자산이 $325B에 도달했습니다. 이는 전체 포트폴리오의 약 35%로, 버핏이 시장에 매력적인 가격의 대형 인수 기회를 기다리고 있음을 시사합니다.
카피트레이딩 시사점
OXY, CB 등 버핏의 신규/확대 매수 종목은 역사적으로 12개월 후 평균 +18%의 초과 수익을 기록했습니다.