칼 아이칸은 2026년 1분기 13F에서 SWX를 전량 처분하고 신규 편입 없이 IEP·CVI 중심의 고집중 포트폴리오를 유지했다. 총 AUM은 약 86억 달러, 보유 종목은 12개에 불과하다.
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칼 아이칸은 2026년 1분기 13F 공시에서 SWX를 약 4억 8,300만 달러어치 전량 매도한 사실을 공개했다. 신규 매수는 단 한 건도 없었으며, 총 운용자산(AUM) 86억 달러를 12개 종목에만 집중 배분하는 구조를 그대로 유지했다. IEP와 CVI 두 종목의 합산 비중은 전체의 76.5%에 달한다.
이번 분기 포트폴리오에서 가장 두드러진 변화는 SWX의 완전한 청산이다. 직전 분기까지 약 4억 8,300만 달러 규모를 보유했던 SWX를 전량 처분하면서 아이칸은 자원을 기존 핵심 포지션으로 더욱 압축했다. CVI는 비중을 1%포인트 늘려 28.0%($2.4B)로 확대됐고, SD도 소폭(+1%) 확대해 $81M을 유지했다. 반면 SATS는 보유량을 58% 줄여 $164M까지 대폭 축소했다.
전체 포트폴리오 구조는 여전히 극단적인 집중도를 특징으로 한다. 1위 IEP($4.1B, 48.5%)와 2위 CVI($2.4B, 28.0%)만으로 전체 자산의 4분의 3 이상을 차지하며, 3위 UAN($527M, 6.2%)과 4위 CTRI($419M, 4.9%)가 그 뒤를 잇는다. 에너지·정제 섹터 편중은 지속되고 있으며, 12개라는 적은 종목 수는 아이칸 특유의 '선택과 집중' 전략이 변함없음을 보여준다.
칼 아이칸은 신규 매수 없이 기존 에너지·정제 포지션을 강화하는 방향을 선택했다. SWX 청산으로 확보된 유동성이 IEP·CVI 등 기존 핵심 종목 추가 매수로 이어질 가능성을 배제할 수 없다. 포트폴리오 종목 수가 이미 12개로 극히 적은 상황에서, 향후 추가 청산이 나온다면 집중도는 더욱 높아질 전망이다. 에너지 섹터 업황과 정제 마진 변화가 포트폴리오 전체 성과를 좌우하는 핵심 변수가 될 것이다.
칼 아이칸은 2026년 1분기에 SWX를 약 4억 8,300만 달러어치 전량 매도했다. 이 외 신규 전량 매도 종목은 없으며, SATS는 58% 감축해 1억 6,400만 달러로 줄었다.
가장 큰 변화는 SWX의 전량 청산($483M → $0)이다. 동시에 SATS를 58% 대폭 축소한 것도 주목할 만하며, 반대로 CVI와 SD는 소폭 비중을 늘렸다.
칼 아이칸의 최대 보유 종목은 IEP로, 약 41억 달러 규모이며 전체 포트폴리오의 48.5%를 차지한다. 2위는 CVI로 약 24억 달러(28.0%)다.
2026년 1분기 기준 Icahn Capital LP의 총 운용자산(AUM)은 약 86억 달러(8.6B USD)이며, 12개 종목에 집중 투자하고 있다.
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