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구루 리포트

워런 버핏, 빌 애크먼, 레이 달리오 등 슈퍼 인베스터들의 최신 13F 분석과 매매 패턴, 그들이 주목하는 종목을 심층 해설합니다. 분기별 포트폴리오 변화와 투자 논리를 무료로 확인.

전체 딥다이브 전략 노트 어닝스 브리프 구루 리포트 데이터룸

5월 16일 05:00·김도윤

짐 사이먼스 Q1 2026 포트폴리오 — AAPL 신규 편입, NVDA 비중 190% 확대

르네상스 테크놀로지스가 Q1 2026 13F 공시에서 AAPL을 7억 8,100만 달러에 신규 매수하고 NVDA 비중을 190% 늘리는 등 빅테크·헬스케어 중심의 포트폴리오 재편을 단행했다.

캐시 우드, AI·바이오·크립토 3각 편대로 포트폴리오 재편

ARK인베스트먼트가 2026년 1분기 TTD·QCOM 등 5종목을 전량 청산하고, AVGO 신규 매수와 함께 AMD·CRSP·SHOP 비중을 확대하며 혁신 테마를 더욱 압축했다.

Seth Klarman Q1 2026 포트폴리오 — AON·V 신규 편입, FIS·DG 전량 매도

Baupost Group의 Seth Klarman이 Q1 2026 13F에서 AON($248M)·V($212M) 등 5개 신규 종목을 편입하고 FIS·DG 등 5개 종목을 전량 처분했다. AMZN은 47% 증가하며 최대 보유 종목으로 올라섰다.

Sarah Ketterer Q1 2026 포트폴리오 — AZN 신규 $1.4B 편입, DB·CCL 대폭 확대

Causeway Capital Management의 Sarah Ketterer가 Q1 2026 13F 공시에서 ASTRAZENECA를 $1.4B 규모로 신규 편입하며 포트폴리오 1위에 올렸다. DB는 76% 비중 확대, CCL은 9% 증가했으며 총 AUM은 $5.9B을 기록했다.

CCL

CP+6

5월 15일 08:59·김도윤

마리오 가벨리 Q1 2026 포트폴리오 — VSNT 신규 편입, NVDA·GTLS 비중 확대

GAMCO Investors의 마리오 가벨리는 Q1 2026 13F에서 VSNT를 4,100만 달러 규모로 신규 매수하고, NVDA와 GTLS 비중을 각각 확대하는 한편 TGNA·Confluent 등 5종목을 전량 청산했다.

마크 라스리 Q1 2026 포트폴리오 — VST 확대·QQQ 신규 편입, 크루즈·물류株 전량 청산

Avenue Capital의 마크 라스리가 Q1 2026 13F 공시에서 VST·QQQ·ECG를 대거 매수하며 에너지·기술 중심으로 포트폴리오를 재편했다. RCL·XPO 등 5개 종목은 전량 매도했다.

존 로저스 Q1 2026 포트폴리오 — OSW·JLL 비중 확대, 체크포인트 전량 매도

Ariel Investments의 존 로저스가 Q1 2026 13F 공시에서 OSW·JLL 비중을 각각 10%, 15% 늘리고 CHECK POINT SOFTWARE 등 5개 종목을 전량 처분했다. 총 AUM은 51억 달러, 보유 종목은 20개다.

제러미 그랜섬 Q1 2026 포트폴리오 — MSFT 비중 확대, SNPS 신규 편입

GMO LLC가 Q1 2026 13F 공시에서 MSFT를 17% 늘리고 SNPS를 3억 6100만 달러 규모로 신규 매수한 사실이 확인됐다. 총 AUM은 238억 달러, 보유 종목은 20개다.

척 애크리 Q1 2026 포트폴리오 — CRM·NOW 신규 편입, FICO 31% 확대

Akre Capital Management는 Q1 2026 13F 공시에서 CRM과 NOW를 신규 매수하고 FICO 비중을 31% 늘렸다. 총 AUM 61억 달러, 보유 종목 20개로 집중 투자 전략을 유지했다.

KKR+7

5월 15일 08:51·김도윤

모니시 파브라이 Q1 2026 포트폴리오 — VALARIS 전량 매도, AMR 비중 확대

모니시 파브라이의 Dalal Street LLC는 Q1 2026 기준 총 AUM $423M, 보유 종목 3개로 압축된 포트폴리오를 유지했다. VALARIS를 전량 청산하고 AMR 비중을 7% 늘렸다.

HCC

AMR

5월 15일 08:49·김도윤

David Abrams Q1 2026 포트폴리오 — ET 전량 매도, LOAR 집중 유지

David Abrams는 Q1 2026 13F 공시에서 신규 매수 없이 ET를 전량 매도했다. LOAR에 전체 AUM의 39.6%를 집중 배분하며 초고집중 전략을 이어갔다.

톰 루소, ASHTY 전량 청산하고 SUNB에 4억 달러 신규 베팅

Gardner Russo & Quinn의 Q1 2026 13F 분석. 총 AUM 84억 달러 규모의 포트폴리오에서 ASHTY를 전량 매도하고 SUNB를 대규모 신규 편입하며 소비재·플랫폼 중심 재편을 단행했다.

GOOG

PM+5

5월 14일 23:22·김도윤

국민연금 Q1 2026 미국 주식 포트폴리오 전수 분석 — 엔비디아 6.8% 압도적 1위, 빅테크에 38조 원

국민연금이 2026년 1분기 미국 주식 562개 종목에 총 1,316억 달러(약 184조 원)를 투자 중이다. 엔비디아가 6.8% 비중으로 압도적 1위를 차지한 가운데, 빅테크 8종목 합산 비중은 전체의 29%에 달한다.

라지브 자인, 에너지 대거 편입… 빅오일·캐나다 산유주 집중 베팅

GQG Partners가 2026년 1분기 OXY·SU·CNQ·DVN·CVE 등 에너지 종목을 신규 대거 매입하며 포트폴리오를 방어적 실물자산 중심으로 재편했다. 총 AUM은 466억 달러, 보유 종목은 단 20개로 집중도를 극도로 높였다.

ENB

CB+7

5월 13일 20:18·김도윤

건드라크, 채권 ETF 줄이고 소형주·신흥국 베팅 강화

더블라인 캐피털이 Q1 2026 13F에서 TLT·GOVT·IEF를 대폭 축소·청산하고, IJR 비중을 28% 늘리며 미국 소형주와 신흥국 자산으로 포트폴리오 무게 중심을 이동시켰다.

Pzena, 헬스케어·소비재 대거 확대…KT 신규 진입 눈길

Rich Pzena의 Pzena Investment Management가 2026년 1분기 기준 총 188억 달러 규모의 포트폴리오를 공개했다. HUM을 34% 대폭 확대하고 KT를 신규 편입하는 등 저평가 가치주 전략을 강화했다.

토마스 게이너, Q1 2026 포트폴리오 전면 재편 — BRK·GOOG·BN 대규모 신규 진입

Markel Group의 토마스 게이너가 2026년 1분기 13F 공시를 통해 BRK, GOOG, BN, DE 등 핵심 종목에 수십억 달러 규모의 신규 포지션을 구축하며 포트폴리오를 전면 재편했다.

GOOG

DE+5

5월 13일 20:18·김도윤

Chris Davis, LyondellBasell 4,510억 신규 매수…가치주 집중 전략 강화

Davis Selected Advisers가 Q1 2026 13F에서 LyondellBasell에 4,510억 원 규모의 신규 포지션을 구축하며 경기방어·가치주 중심 포트폴리오를 더욱 공고히 했다. COF, CTRA, USB가 톱3를 유지한 가운데 DAR·LRCX 등 성장주는 대거 축소됐다.