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전체 딥다이브 전략 노트 어닝스 브리프 구루 리포트 데이터룸

5월 15일 08:55·김도윤

제러미 그랜섬 Q1 2026 포트폴리오 — MSFT 비중 확대, SNPS 신규 편입

GMO LLC가 Q1 2026 13F 공시에서 MSFT를 17% 늘리고 SNPS를 3억 6100만 달러 규모로 신규 매수한 사실이 확인됐다. 총 AUM은 238억 달러, 보유 종목은 20개다.

척 애크리 Q1 2026 포트폴리오 — CRM·NOW 신규 편입, FICO 31% 확대

Akre Capital Management는 Q1 2026 13F 공시에서 CRM과 NOW를 신규 매수하고 FICO 비중을 31% 늘렸다. 총 AUM 61억 달러, 보유 종목 20개로 집중 투자 전략을 유지했다.

KKR+7

5월 15일 08:51·김도윤

모니시 파브라이 Q1 2026 포트폴리오 — VALARIS 전량 매도, AMR 비중 확대

모니시 파브라이의 Dalal Street LLC는 Q1 2026 기준 총 AUM $423M, 보유 종목 3개로 압축된 포트폴리오를 유지했다. VALARIS를 전량 청산하고 AMR 비중을 7% 늘렸다.

HCC

AMR

5월 15일 08:49·김도윤

David Abrams Q1 2026 포트폴리오 — ET 전량 매도, LOAR 집중 유지

David Abrams는 Q1 2026 13F 공시에서 신규 매수 없이 ET를 전량 매도했다. LOAR에 전체 AUM의 39.6%를 집중 배분하며 초고집중 전략을 이어갔다.

Ondas 분기 사상 최고 매출… 오늘 SEC 실적 공시 25건 접수

2026년 5월 15일 SEC에 8-K 실적 공시 25건이 접수됐다. Ondas는 분기 사상 최고 매출로 급등, Aveanna·Legence·GameSquare 등도 분기 실적을 공개했다.

톰 루소, ASHTY 전량 청산하고 SUNB에 4억 달러 신규 베팅

Gardner Russo & Quinn의 Q1 2026 13F 분석. 총 AUM 84억 달러 규모의 포트폴리오에서 ASHTY를 전량 매도하고 SUNB를 대규모 신규 편입하며 소비재·플랫폼 중심 재편을 단행했다.

GOOG

PM+5

5월 15일 02:51·이준호

미국 클래리티법 상원 은행위 통과 — 크립토 역사상 가장 중요한 법안이 절반을 넘었다

클래리티법이 상원 은행위 15대9로 통과했다. 비트코인 디지털 상품 확정·SEC 소송 리스크 해소·DeFi 보호가 핵심이다. 트럼프 7월 4일 서명 목표, 폴리마켓 연내 통과 73%.

지분 0%, 수혜 $20억 — 알트먼이 설계한 구조의 정체

OpenAI 지분 0%인 알트먼이 어떻게 OpenAI 성장의 최대 수혜자가 됐나. 법원 문서가 드러낸 $25억 포트폴리오의 구조 — 전력·결제·컴퓨팅 레이어, Enron CFO Fastow와의 비교, AI 거버넌스 리스크.

국민연금 Q1 2026 미국 주식 포트폴리오 전수 분석 — 엔비디아 6.8% 압도적 1위, 빅테크에 38조 원

국민연금이 2026년 1분기 미국 주식 562개 종목에 총 1,316억 달러(약 184조 원)를 투자 중이다. 엔비디아가 6.8% 비중으로 압도적 1위를 차지한 가운데, 빅테크 8종목 합산 비중은 전체의 29%에 달한다.

라지브 자인, 에너지 대거 편입… 빅오일·캐나다 산유주 집중 베팅

GQG Partners가 2026년 1분기 OXY·SU·CNQ·DVN·CVE 등 에너지 종목을 신규 대거 매입하며 포트폴리오를 방어적 실물자산 중심으로 재편했다. 총 AUM은 466억 달러, 보유 종목은 단 20개로 집중도를 극도로 높였다.

ENB

CB+7

5월 14일 19:01·전영빈

주성엔지니어링, 1분기 영업손실 70억 원…전년 대비 적자 전환

주성엔지니어링이 2026년 1분기 영업손실 70억 원을 기록하며 전년 동기 대비 적자로 돌아섰다. 매출은 549억 원으로 전년 동기 대비 54.6% 늘었지만, 영업이익은 120.7% 급감해 손실을 냈다. 순손실은 12억 원이었다.

036930

5월 14일 17:00·전영빈

두산에너빌리티, 1분기 영업이익 2335억 원…전년 대비 64% 급증

두산에너빌리티가 2026년 1분기 매출 4조2611억 원, 영업이익 2335억 원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 64% 늘었고 당기순이익은 흑자로 돌아섰다. 원전·가스터빈 부문이 실적을 이끌었다.

034020

5월 14일 16:00·전영빈

메리츠금융지주, 1분기 영업이익 8548억 원…전년 동기 대비 +18.4%

메리츠금융지주가 2026년 1분기(1~3월) 연결 기준 영업이익 8548억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 18.4% 증가한 수치다. 매출은 16조 3143억 원으로 전년 동기보다 98.2% 늘었다.

138040

5월 14일 12:00·전영빈

한화솔루션, 1분기 영업이익 926억 원…전년 대비 205% 급증

한화솔루션이 2026년 1분기 영업이익 926억 원을 기록해 전년 동기 대비 205% 늘었다. 매출은 3조 8,820억 원으로 집계됐다. 태양광 부문 실적이 크게 개선되며 흑자 전환에 성공했다는 평가가 나온다.

009830

5월 14일 11:00·전영빈

삼성생명, 2026년 1분기 영업이익 1조3578억 원…전년 대비 +80.1%

삼성생명이 2026년 1분기 영업이익 1조3578억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 80.1% 증가한 수치다. 당기순이익도 1조2403억 원으로 전년 동기 대비 83.1% 늘었다.

032830

5월 14일 09:00·전영빈

삼성화재, 2026년 1분기 영업이익 8611억 원…전년 대비 +8.7%

삼성화재가 2026년 1분기 영업이익 8611억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 8.7% 늘었고, 매출도 6조6763억 원으로 9.3% 증가했다. 전 분기와 비교하면 영업이익이 120% 급증했다.

000810

5월 14일 08:01·전영빈

Dynatrace·TEAM Inc 실적 공시…오늘 SEC 8-K 25건 접수

2026년 5월 14일 목요일 SEC에 실적 관련 8-K Item 2.02 공시 25건이 접수됐다. Dynatrace, TEAM Inc, ACADIA Realty 등 다양한 섹터 기업들이 분기 실적을 공개했다.

TISI

AKR+22

5월 13일 20:18·김도윤

건드라크, 채권 ETF 줄이고 소형주·신흥국 베팅 강화

더블라인 캐피털이 Q1 2026 13F에서 TLT·GOVT·IEF를 대폭 축소·청산하고, IJR 비중을 28% 늘리며 미국 소형주와 신흥국 자산으로 포트폴리오 무게 중심을 이동시켰다.

Pzena, 헬스케어·소비재 대거 확대…KT 신규 진입 눈길

Rich Pzena의 Pzena Investment Management가 2026년 1분기 기준 총 188억 달러 규모의 포트폴리오를 공개했다. HUM을 34% 대폭 확대하고 KT를 신규 편입하는 등 저평가 가치주 전략을 강화했다.

토마스 게이너, Q1 2026 포트폴리오 전면 재편 — BRK·GOOG·BN 대규모 신규 진입

Markel Group의 토마스 게이너가 2026년 1분기 13F 공시를 통해 BRK, GOOG, BN, DE 등 핵심 종목에 수십억 달러 규모의 신규 포지션을 구축하며 포트폴리오를 전면 재편했다.

GOOG

DE+5

5월 13일 20:18·김도윤

Chris Davis, LyondellBasell 4,510억 신규 매수…가치주 집중 전략 강화

Davis Selected Advisers가 Q1 2026 13F에서 LyondellBasell에 4,510억 원 규모의 신규 포지션을 구축하며 경기방어·가치주 중심 포트폴리오를 더욱 공고히 했다. COF, CTRA, USB가 톱3를 유지한 가운데 DAR·LRCX 등 성장주는 대거 축소됐다.