엔비디아가 5억 달러 베팅한 이 기업, 하루 만에 +12%

AI 데이터센터 광연결 인프라 확장·AMD 실적 호조 동반 상승

엔비디아가 6일(현지시간) 약 4% 상승했다. 두 가지가 동시에 나왔다. 엔비디아가 코닝에 5억 달러를 투자해 광섬유 제조 능력을 확장한다는 발표와, AMD의 1분기 어닝 서프라이즈가 반도체 섹터 전반의 분위기를 끌어올렸다.

코닝은 이날 12% 급등했다.

엔비디아가 코닝에 5억 달러를 투자하는 이유

AI 데이터센터에서 GPU들 사이의 데이터 전송 속도가 병목이 되고 있다. 엔비디아 GPU가 아무리 빠르게 연산해도, 그 결과를 다른 GPU에 전달하는 연결망이 느리면 전체가 막힌다. 구리 케이블은 이 속도를 따라가지 못한다. 광섬유(fiber-optic)가 해법이다.

엔비디아의 5억 달러 투자는 코닝이 미국 내 광섬유 생산 능력을 늘리도록 지원하는 것이다. 새 제조시설 건설을 포함한다. AI 워크로드가 커질수록 고속 데이터 전송 수요가 폭발하고, 엔비디아는 그 인프라 레이어를 선제적으로 확보하는 전략이다.

데이터센터를 짓는 것만으로는 부족하다. 그 안의 수만 개 GPU가 광섬유로 연결돼야 비로소 AI 시스템이 제대로 작동한다. 엔비디아가 GPU 공급자에서 AI 인프라 전체의 설계자로 역할을 확장하는 행보다.

AMD 실적도 함께 작용했다

같은 날 AMD가 1분기 실적을 발표했다. 데이터센터 매출이 전년 대비 강한 성장을 기록하며 AI 칩 수요가 지속된다는 것을 확인했다. AMD의 어닝 서프라이즈는 엔비디아에도 긍정적인 신호다. 경쟁사가 잘 팔린다는 것은 시장 전체가 크다는 뜻이기 때문이다.

반도체 섹터 전반으로 매수세가 이어지며 엔비디아, AMD, 코닝이 함께 올랐다.